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北汽的上市之路正在按計劃進行。12月9日,北京汽車股份有限公司于官網(wǎng)刊發(fā)了招股書,將面向全球正式開始招股,招股價介于7.6元至9.8元之間,預計最快將于12月19日在聯(lián)交所主板掛牌上市。據(jù)公告披露,此次招股或將募集資金接近100億港元。
據(jù)2013年銷量數(shù)據(jù)顯示,北汽集團是中國第五大乘用車制造商,2014年名列財富雜志全球500強企業(yè)第248位。北汽股份作為北汽集團的重點乘用車業(yè)務發(fā)展平臺,整合了北汽集團優(yōu)質的乘用車資產和資源。據(jù)了解,北汽股份旗下主要包括三大整車板塊,分別為北京汽車、北京奔馳及北京現(xiàn)代的中方資產。在與梅賽德斯-奔馳品牌的合作中,北汽股份獲得了戴姆勒入股12%的股權。
數(shù)據(jù)顯示,北京奔馳2013年以15.3%的市場占有率,排名中國合資豪華乘用車品牌第三位。以單個品牌銷量計算,北京現(xiàn)代則是2013年中國第二大合資乘用車品牌。而自主品牌是影響北汽股份業(yè)績的重要因素。來自北汽股份的全球發(fā)售公告顯示,北京汽車今年上半年的毛損達到19.55億元人民幣,毛利率為負3.3%,相對于2013年同期有所提升。
北汽股份此次面向全球的公開招股和12月19日的掛牌上市,無疑將為北汽股份進一步完善國內生產布局以及加快實施國際化戰(zhàn)略提供強大的資金支持。
根據(jù)北汽股份的規(guī)劃,募集資金的約60%用于固定資產投資,約10%用于開發(fā)北京汽車乘用車,約5%用于發(fā)展銷售網(wǎng)絡及推廣北京汽車乘用車,約15%用于償還銀行借款,約10%用于補充營運資金及一般企業(yè)用途。其中固定資產投資中,包括北京汽車動力總成生產基地(一期)建設項目、動力總成研發(fā)中心(一期)建設項目、北京奔馳乘用車生產擴張計劃及發(fā)動機工廠建設等。
按此前北汽集團透露出的信息,北汽股份上市的路徑將是先H股后A股。北汽集團董事長徐和誼此前透露,北汽股份實現(xiàn)香港H股上市后,未來計劃折返A股上市。
2014年,北汽股份為自己定下的產銷量(包括自主品牌乘用車、北京現(xiàn)代和北京奔馳)目標是168萬輛,其中自主品牌乘用車將挑戰(zhàn)37萬輛,同比2013年的20萬輛增長85%。